Giao dịch chứng khoán luôn có một tam giác mâu thuẫn cần phải xử lý. Nếu bạn xử lý được tốt theo cách của bạn, bạn sẽ đầu tư chứng khoán thành công.
Giao dịch chứng khoán là gì ?
Có vẻ như khá funny khi đặt ra câu hỏi này.
Phần lớn nhà đầu tư mới khi nói về giao dịch chứng khoán cho rằng đó đơn thuần là việc đặt lệnh mua-bán cổ phiếu.
Hoặc cũng có thể nói thêm về việc đặt các mức giá chốt lời, cắt lỗ, điểm mua, điểm bán…
Một số khác có thể nghĩ thêm về việc xử lý các vấn đề liên quan như chuyển tiền, ứng tiền, margin…
Về cơ bản, khi các bạn nói chuyện với các bạn môi giới chứng khoán, họ thường lặp lại những từ nào nhiều nhất, đó chính là những “thao tác” chính của việc giao dịch chứng khoán.
Tuy nhiên với những nhà đầu tư lâu năm, những trader kinh nghiệm, giao dịch chứng khoán không chỉ dừng lại tại đây.
Giao dịch chứng khoán là một tam giác vàng cần giải mã. Đó là sự tính toán đặt cược để tối ưu hiệu quả một deal đầu tư.
Bí ẩn tam giác vàng
Tại sao lại là Tam giác vàng ?
Bởi theo tôi, nếu bạn giải quyết được những vấn đề của tam giác này, bạn sẽ thực sự kiếm được vàng, kiếm được tiền từ thị trường chứng khoán.
Nói chính xác thì không phải là một tam giác vàng, mà là một tứ giác vàng.
Tuy nhiên, trong phạm vi của Phương pháp đầu tư Cổ phiếu Mạnh, tôi đã loại ra yếu tố “lựa chọn” cổ phiếu.
Tam giác vàng đó bao gồm 3 yếu tố: Giá vốn – Khối lượng – Tốc độ tăng giá.
Nếu bạn gặp những trường hợp sau, bạn có thể đã rơi vào những vấn đề của tam giác đó:
Khối lượng (quy mô đầu tư)
Trường hợp đầu rất dễ gặp, bạn mua vào một cổ phiếu, cổ phiếu đó tăng mạnh, nhưng khối lượng bạn mua được chỉ chiếm một phần nhỏ trong danh mục.
Cổ phiếu chiếm 10% danh mục của bạn dù có tăng gấp 2, cũng không khiến danh mục của bạn tăng lên nhiều.
Nhiều nhà đầu tư hay nói: “cổ phiếu nhiều tăng ít, cổ phiếu ít lại tăng nhiều” là vì thế.
Một ex-boss của tôi có nói rằng: với một danh mục tự doanh gần nghìn tỷ mà chỉ giải ngân được 70% số đó trong xu thế tăng cũng có thể xem là một thất bại.
Giá vốn
Một trường hợp khác, cổ phiếu bạn mua tăng giá theo ý bạn. Nhưng bạn lại mua cổ phiếu vào nhịp hưng phấn khiến giá vốn cao. Chỉ cần thị trường hoặc cổ phiếu điều chỉnh một chút là bị lỗ.
Tôi đã có bài viết khá chi tiết về vấn đề này, mời các bạn xem ở bài sau:
>>>Lướt sóng chứng khoán: nguyên tắc tam đoạn cần biết nếu không muốn bị lỗ
Tốc độ tăng giá
Tốc độ tăng giá phụ thuộc rất lớn vào thời điểm bạn mua. Nếu mua đúng “chân sóng” thì còn gì bằng.
Nếu bạn mua vào một cổ phiếu, bạn mua được nhiều, giá vốn tốt. Nhưng buồn nỗi, cổ phiếu lại gần như đi ngang hoặc tăng rất chậm, thời gian nắm giữ dài có thể sẽ khiến bạn chán nản.
Chi phí cơ hội của việc nắm giữ thật “khủng khiếp”, nhất vào thời kỳ thị trường tăng nóng.
Chúng tôi đã từng trải qua một khoảng thời gian khá dài mà gần một nửa danh mục “bị đóng băng”. Giá cổ phiếu đó đi ngang như đường băng mà không “được xử lý”, và trở thành một gánh nặng cho toàn thể danh mục.
Giải mã Tam giác vàng
Những vấn đề này không chỉ xảy ra với các nhà đầu tư cá nhân. Với các tổ chức, định chế tài chính đầu tư chứng khoán tôi được biết cũng vậy.
Bất kỳ ai cũng muốn được cưỡi trên chiếc xe tốt, sang trọng, có khả năng tăng tốc đến 100km/h chỉ sau 5s đồng hồ đi hết cuộc hành trình.
Nhưng việc tìm ra một tham số “vàng” lý tưởng cho cả 3 yếu tố trên trong các thời điểm khác nhau có thể nói là nhiệm vụ bất khả thi.
Nguyên nhân là chúng ta không thể biết trước được tương lai.
Chúng ta không thể đặt cược toàn bộ những gì chúng ta có vào một giao dịch. Nhất là khi những giao dịch lớn còn liên quan tới phạm trù ” quản trị rủi ro”…
Tuy nhiên chúng ta có thể đưa ra một số phương án để giải quyết bài toán Giá vốn – Khối lượng – Tốc độ tăng giá.
Việc giải mã Tam giác vàng này còn phụ thuộc khá nhiều vào cách chơi chứng khoán của bạn.
>> Xem thêm: 5 cách chơi chứng khoán phổ biến nhất hiện nay
Mục tiêu của việc giải mã Tam giác vàng, là việc đưa đến cách giải quyết tối ưu, phù hợp với bạn để đạt hiệu quả đầu tư tốt nhất.
Sẽ có sự khác biệt đáng kể tùy theo vị thế của bạn là nhà đầu tư cá nhân hay nhà đầu tư tổ chức ( vốn góp).
Cách giải quyết Tam giác vàng thường gặp đó là: Cố định một biến số
Cố định Giá vốn
Cố định giá vốn là một từ hàn lâm của all in, tất tay. Nói cách khác là bạn đổ toàn bộ tiền vào một mức giá trong một giao dịch.
Khi đã giải ngân hết tiền, bạn không thể mua thêm. Hoặc có thể mua thêm (khi margin nở ra) nhưng cũng không làm cho giá vốn biến động đáng kể.
Cách này sẽ phù hợp nhất với NĐT cá nhân, lượng vốn vừa phải.
Thời điểm mua thường là thời điểm giá cổ phiếu có dấu hiệu “chạy”. Nếu đúng như vậy, tốc độ tăng giá chắc chắn sẽ tốt hơn ” tích lũy, đi ngang”.
Một số còn gọi là những ” điểm nổ”.
Với cách giao dịch này, bạn hoàn toàn có thể hình dung ra ưu điểm và nhược điểm của nó.
Cố định khối lượng
Cố định khối lượng là lựa chọn không happy cho lắm. Theo đó mục tiêu đặt ra là phải “gom” cho đủ khối lượng của cổ phiếu dự định đầu tư. Giá vốn cố gắng thấp nhất.
Với các tổ chức có nhu cầu đầu tư dài hạn, việc này có thể tiến hành ngay cả trong giai đoạn giá cổ phiếu đó đi xuống.
Nhưng đôi khi, chính việc phải mua đủ khối lượng cổ phiếu ( như ETF), đã khiến cổ phiếu đó “dậy sóng”.
Cố định Tốc độ tăng giá
Tốc độ tăng giá của cổ phiếu chỉ có thể “cổ định” được trong trường hợp cổ phiếu bị “làm giá”.
Trong trường hợp này, giá vốn hay khối lượng là thứ yếu. Mục tiêu là giá tăng theo “tiến độ”
Nếu bạn có quen, hãy hỏi “lái tàu” của cổ phiếu RXX trong thời gian qua.
Có thể nói tốc độ tăng giá là yếu tố không thể cố định được. Nhưng có xác suất cao đi đúng hướng sau các “điểm nổ”.
Nếu giải pháp Cố định một biến số không giải quyết được vấn đề của bạn. Bạn chắc chắn phải tự tìm ra một bộ tham số cho Tam giác này.
Và thành công đến sớm hay muộn, phụ thuộc vào thời điểm bạn tìm ra được bộ số này.
Tam giác vàng của Cổ phiếu Mạnh
Xin chia sẻ một chút về bộ chỉ số tam giác vàng của Cổ phiếu Mạnh sử dụng khi giao dịch chứng khoán.
Việc lựa chọn cổ phiếu Mạnh để đầu tư sẽ giúp tối ưu được 2 yếu tố của Tứ giác vàng.
Thứ nhất là tối ưu được việc lựa chọn cổ phiếu.
Thứ hai là tối ưu được yếu tố tốc độ tăng giá. Vì tăng giá là một tiêu chí của Cổ phiếu Mạnh.
2 yếu tố còn lại, giá vốn và khối lượng.
Cổ phiếu Mạnh ưu tiên lựa chọn giá vốn vì ưu tiên nắm giữ cổ phiếu.
Còn khối lượng xin để ở 2 chữ “tùy duyên”.
Với các bạn thì sao ?
Hãy chia sẻ cùng Cổ phiếu Mạnh cách các bạn giải quyết tam giác vàng này.
Hãy like và share bài viết, vì biết đâu bộ số may mắn sẽ đến khi kiến thức được chia sẻ.
